Finanzberatung
„Der Bot klingt wirklich gut. Meine Bestandskunden merken gar nicht, dass sie mit einer KI sprechen, bevor er sie direkt zu mir durchstellt. Ich habe seit Jahren das erste Mal das Gefühl, dass ich den Tag kontrolliere und nicht das Telefon mich.“
— Carsten Hoffmann, Finanzanlagenvermittler §34f GewO, Hoffmann Finanzpartner
Finanzberatung
FinanzberatungRollout 5 WochenBusiness+Voice
Die Ausgangslage
20–30 Anrufe pro Tag, davon rund 60 % Terminwünsche und Rückrufe. Jede Unterbrechung kostete 10–15 Minuten Kontextverlust in der laufenden Beratung.
Die Lösung
Telefon-Chatbot auf Twilio mit deutschem TTS, angebunden an Kalender (Microsoft 365) und CRM (onoffice). 45-Sekunden-Qualifizierung, Terminbuchung, Durchstellen nur bei Hot-Leads. Zusätzlich das Meetings-Modul mit Whisper-Transkription und LLM-Zusammenfassung nach jedem Beratungstermin.
Die Ergebnisse
Weniger Unterbrechungen
Mehr Beratungstermine
Zeitersparnis
Module & Integrationen
meetingsai-chatbotclientstwilioms365onoffice
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